Realice un seguimiento de solicitudes desde la admisión hasta la decisión utilizando Formulario de solicitud, Evaluación de formulario de solicitud y objetos relacionados. Formulario de solicitud es el estándar para solicitudes en Nonprofit Cloud e Industries.
Para activar Realizar seguimiento de aplicaciones en Salesforce:
Conjunto de permisos Gestión de solicitudes de Grantmaking por usuario interno
Para utilizar Realizar seguimiento de aplicaciones en un sitio de Experience Cloud:
Conjunto de permisos Gestión de solicitudes de Grantmaking por usuario externo
Para revisar solicitudes en Salesforce:
Conjunto de permisos Interno Revisar solicitudes de Grantmaking
Para revisar solicitudes en un sitio de Experience Cloud:
Conjunto de permisos Externo Revisar solicitudes de Concesión de becas
El Formulario de solicitud y los objetos relacionados admiten funciones clave como Colaboración de datos de cumplimiento, Gestión de etapas y Marco de trabajo de formulario. La adopción de este estándar garantiza que pueda disfrutar de futuras mejoras de plataforma a medida que se publiquen.
Nota Puede utilizar Formulario de solicitud o Solicitud individual para realizar un seguimiento de solicitudes, sin embargo, el objeto Solicitud individual no recibirá mejoras de plataforma futuras.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de subvenciones (Grantmaking) y luego seleccione Ajustes del Gestor de subvenciones (Grantmaking).
Active Realizar seguimiento de solicitudes.
Después de activar Realizar seguimiento de solicitudes, no puede desactivarla. Le recomendamos primero crear un entorno sandbox para probar Realizar seguimiento de aplicaciones en Salesforce.
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