Suivez les demandes depuis leur admission jusqu'à leur prise de décision en utilisant Formulaire de demande, Évaluation du formulaire de demande et des objets associés. Formulaire de demande est la norme pour les applications dans Nonprofit Cloud et Industries.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
Autorisations utilisateur requises
Pour activer Suivre les demandes dans Salesforce :
Ensemble d'autorisations Gestion des demandes de subventionnement par utilisateur interne
Pour utiliser Suivre les demandes dans un site Experience Cloud :
Ensemble d'autorisations Gestion des demandes de subventionnement par utilisateur externe
Pour examiner les demandes dans Salesforce :
Ensemble d'autorisations internes Examen des demandes de subventionnement
Pour examiner des demandes dans un site Experience Cloud :
Ensemble d'autorisations Examen des demandes de subventionnement Externe
Le Formulaire de demande et les objets associés prennent en charge des fonctionnalités clés telles que le partage de données conforme, gestion des phases et infrastructure de formulaire. L'adoption de cette norme garantit que vous pourrez bénéficier des futures améliorations de la plate-forme dès leur publication.
Remarque Vous pouvez utiliser Formulaire de demande ou Demande individuelle pour suivre les demandes, mais l'objet Demande individuelle ne recevra pas d'améliorations futures de la plate-forme.
Dans Configuration, saisissez Subventionnement dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Grantmaking Settings (Paramètres Subventionnement).
Activez Suivre les demandes.
Après avoir activé Suivre les demandes, vous ne pouvez pas le désactiver. Nous recommandons de créer au préalable une organisation sandbox pour tester le suivi des demandes dans Salesforce.
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