[アプリケーションを追跡] の有効化

申込フォーム、申込フォーム評価、関連オブジェクトを使用して、申込の受入から決定までを追跡します。申込フォームは、Nonprofit Cloud と Industries 全体の申込の標準です。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。

必要なユーザー権限
Salesforce で [アプリケーションを追跡] を有効にする	「内部ユーザーによる助成金提供申込管理」権限セット
Experience Cloud サイトで [アプリケーションを追跡] を使用する	「外部ユーザーによる助成金提供申込管理」権限セット
Salesforce 内のアプリケーションを確認する	「助成金提供申込レビュー内部」権限セット
Experience Cloud サイトのアプリケーションを確認する	「助成金提供申込レビュー外部」権限セット

申込フォームと関連オブジェクトは、準拠データ共有、フェーズ管理、フォームフレームワークなどの主要な機能をサポートしています。この標準を採用すると、今後のプラットフォームの機能強化がリリース時に利用できます。

メモ [申込フォーム] または [個人申込] を使用して申込を追跡できますが、個人申込オブジェクトは、今後のプラットフォームの機能強化に対応できません。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「助成金提供」と入力し、[助成金提供設定] を選択します。
[アプリケーションを追跡] を有効にします。
[申込の追跡] を有効にすると、無効にすることはできません。最初に Sandbox を作成して、Salesforce で [アプリケーションを追跡] をテストすることをお勧めします。

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