신청 추적 활성화

신청서 양식, 신청서 평가 및 관련 개체를 사용하여 접수에서 결정까지 신청을 추적합니다. 신청 양식은 Nonprofit Cloud 및 산업 전반의 신청에 대한 표준입니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: 기부금 조성 기관 및 공공 부문 솔루션용 Nonprofit Cloud. Edition Availability 보기.

필요한 사용자 권한
Salesforce에서 신청 추적 활성화:	내부 사용자별 기부금 조성 신청 관리 권한 집합
Experience Cloud 사이트에서 신청 추적 사용:	외부 사용자별 기부금 조성 신청 관리 권한 집합
Salesforce 내 응용 프로그램 검토:	기부금 조성 신청 내부 권한 집합 검토
Experience Cloud 사이트에서 신청 검토:	기부금 조성 신청 검토 외부 권한 집합

신청서 양식 및 관련 객체는 규정 준수 데이터 공유, 스테이지 관리 및 양식 프레임워크와 같은 주요 기능을 지원합니다. 이 표준을 채택하면 릴리스될 때 향후 플랫폼 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

노트 신청서 양식 또는 개별 신청서를 사용하여 신청을 추적할 수 있지만 개별 신청 개체는 향후 플랫폼 고급 기능을 받지 않습니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 기부금 조성 기관을 입력한 다음, 기부금 조성 기관 설정을 선택합니다.
신청 추적을 활성화합니다.
신청서 추적을 설정한 후에는 해제할 수 없습니다. 먼저 Sandbox를 만들어 Salesforce에서 응용 프로그램 추적을 테스트하는 것이 좋습니다.

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