Brug automatisering til Bevillinger

Salesforce tilbyder et effektivt sæt automatiseringsværktøjer, der gør det nemt at ansøge om en bevilling, følge ensartede godkendelsesprocesser og administrere ansøgningsgennemgange. Din licens til bevillinger indeholder både Flow Builder og Omnistudio. Beslut dig for det bedste værktøj til dine behov i Automatiser dine forretningsprocesser.

Bemærk Vi anbefaler, at du samarbejder med en erfaren Salesforce-rådgivningspartner om at opsætte automatisering i henhold til dine behov. Kontakt din kontoansvarlige for at få mere at vide om partnere med erfaring i brug af Salesforce-automatisering.

Overvej at bruge Omnistudio til at oprette ansøgningsformularer for bevillingsmodtagere. Formularerne kan bruge betinget logik til at stille spørgsmål, der er afhængige af en ansøgers svar på et tidligere spørgsmål. Brug derefter Flow Builder til automatisk at sende mail til ansøgeren med besked om, at du har modtaget vedkommendes ansøgning.

Eller brug automatisering til at administrere de kommende krav, efter du har godkendt en bevillingsansøgning. Flow Builder kan oprette en udbetalingstidsplan eller kommende rapporteringskrav for en bevillingsstøtte, når du godkender en bevillingsansøgning.