Verwenden von Automatisierungstools für die Fördermittelverwaltung
Entscheiden Sie, welche Salesforce-Automatisierungstools Sie nutzen möchten, um Bewerber und Prüfer durch den Prozess der Fördermittelverwaltung zu führen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Salesforce bietet ein leistungsstarkes Set von Automatisierungstools, die die Beantragung einer Förderung, die Vereinheitlichung von Antragsverfahren und die Verwaltung von Antragsprüfungen ganz einfach machen. Ihre Lizenz für die Fördermittelverwaltung enthält sowohl Flow Builder als auch OmniStudio. Welches Tool Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, erfahren Sie unter Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse.
Hinweis Wir empfehlen Ihnen, für die individuelle Einrichtung von Automatisierungstools einen geschulten Salesforce-Beratungspartner hinzuzuziehen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbeauftragten, um sich über Partner mit Salesforce-Automatisierungserfahrung zu informieren.
Ziehen Sie zum Erstellen von Antragsformularen für Fördermittelempfänger die Verwendung von OmniStudio in Betracht. In den Formularen können mithilfe von Bedingungslogik Fragen in Abhängigkeit von der vorherigen Antwort eines Bewerbers gestellt werden. Anschließend können Sie mit Flow Builder automatisch eine E-Mail an den Bewerber senden, um ihm den Erhalt des Antrags zu bestätigen.
Oder Sie greifen auf Automatisierungstools zurück, um die anstehenden Anforderungen zu verwalten, nachdem Sie einen Fördermittelantrag genehmigt haben. Flow Builder kann einen Auszahlungsplan oder anstehende Berichtsanforderungen für eine Förderprämie erstellen, wenn Sie einen Fördermittelantrag genehmigen.
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