Utilisez l’automatisation pour Subventionnement

Salesforce offre un ensemble puissant d’outils d'automatisation qui permettent de faire une demande de subvention, suivre les processus d’approbation cohérents et gérer les examens des demandes. Votre licence Subventionnement inclut Flow Builder et Omnistudio. Déterminez le meilleur outil selon vos besoins dans Automatisation de vos processus métier.

Remarque Nous vous recommandons de collaborer avec un partenaire consultant Salesforce spécialisé pour configurer l’automatisation en fonction de vos besoins. Contactez votre chargé de compte pour en savoir plus sur les partenaires expérimentés dans l’utilisation de Salesforce Automation.

Vous pouvez utiliser Omnistudio pour créer les formulaires de demande des bénéficiaires. Les formulaires peuvent utiliser une logique conditionnelle pour poser des questions, en fonction de la réponse d’un demandeur à une question précédente. Ensuite, utilisez Flow Builder pour envoyer automatiquement un e-mail au demandeur afin de l’informer que vous avez reçu sa demande.

Vous pouvez aussi utiliser l’automatisation pour gérer les futures exigences après avoir approuvé une demande de subvention. Flow Builder peut créer une planification des décaissements ou de futures exigences de génération de rapports pour une attribution de financement lorsque vous approuvez une demande de subvention.