Uso dell'automazione per Concessione sovvenzioni

Salesforce offre un potente insieme di strumenti di automazione che rende più semplice richiedere una sovvenzione, seguire processi di approvazione coerenti e gestire le revisioni delle richieste. La licenza Grantmaking include sia Flow Builder che OmniStudio. Individuare lo strumento più adatto alle proprie esigenze in Automazione dei processi aziendali.

Nota È consigliabile collaborare con un partner consulente Salesforce che ha ricevuto una formazione per configurare l'automazione in base alle proprie esigenze. Contattare il proprio responsabile account per altre informazioni sui partner con esperienza nell'uso dell'automazione Salesforce.

Prendere in considerazione l'utilizzo di OmniStudio per la creazione dei moduli di richiesta dei beneficiari. I moduli possono utilizzare la logica condizionale per porre le domande a seconda della risposta del richiedente a una domanda precedente. Quindi, utilizzare Flow Builder per inviare automaticamente un'email al richiedente per comunicare di aver ricevuto la richiesta.

Oppure utilizzare l'automazione per gestire i requisiti successivi dopo aver approvato una richiesta di sovvenzione. Flow Builder può creare una pianificazione delle erogazioni o i requisiti per la creazione dei rapporti successivi per un premio per il finanziamento quando si approva una richiesta di sovvenzione.