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助成金提供
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            助成金提供の自動化の使用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            助成金提供の自動化の使用

            助成金管理プロセスで申請者と審査者をガイドするために使用する Salesforce 自動化ツールを決定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。

            Salesforce では、助成金の申請、一貫した承認プロセスの遵守、申請審査の管理を容易にする強力な自動化ツールセットを提供しています。助成金提供のライセンスには Flow Builder と OmniStudio の両方が含まれます。「ビジネスプロセスの自動化」で、ニーズに最適なツールを決定します。

            メモ
            メモ 熟練した Salesforce コンサルティングパートナーと協力して、ニーズに適した自動化を設定することをお勧めします。Salesforce 自動化の使用経験があるパートナーについての詳細は、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

            OmniStudio を使用して受給者の申請フォームを作成することを検討してください。このフォームでは、条件付きロジックを使用して、前の質問に対する申請者の回答に応じた質問をすることができます。次に、Flow Builder を使用して申請者にメールを自動送信し、申請の受領を通知します。

            または、助成金申請の承認後、自動化を使用して今後の要件を管理します。Flow Builder では、助成金申請を承認するときに、資金授与の支払いスケジュールや今後の報告要件を作成できます。

             
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            Salesforce Help | Article