Salesforce는 쉽게 기부금을 신청하고 일관된 승인 프로세스를 수행하고 신청 검토를 관리할 수 있는 강력한 자동화 도구 집합을 제공합니다. 기부금 조성 기관 라이센스에는 Flow Builder 및 Omnistudio가 포함되어 있습니다. 비즈니스 프로세스 자동화에서 필요에 가장 적합한 도구를 확인하십시오.
노트 교육을 받은 Salesforce 컨설팅 파트너와 협력하여 필요에 맞는 자동화를 설정하는 것이 좋습니다. Salesforce 자동화 사용 경험이 있는 파트너에 대한 자세한 내용은 계정 담당자에게 문의하십시오.
피수여자의 신청 양식은 Omnistudio를 사용하여 만드는 것이 좋습니다. 해당 양식에서는 조건 논리를 사용하여 이전 질문에 대한 신청자의 답변에 따라 질문할 수 있습니다. 그런 다음, Flow Builder를 사용하여 신청자에게 이메일을 자동으로 보내 신청서가 접수되었음을 알립니다.
또는 자동화를 사용하여 기부금 신청 승인 후 예정된 요구 사항을 관리합니다. Flow Builder에서는 기부금 신청 승인 시 지급 일정 또는 향후 보고 요구 사항을 만들 수 있습니다.
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