Bruke automatisering i Tilskuddstildeling

Salesforce tilbyr et kraftig sett med automatiseringsverktøy som gjør det enkelt å søke om et tilskudd, følge ensartede godkjenningsprosesser og behandle søknadsvurderinger. Tilskuddstildeling-lisensen inkluderer både Flow Builder og OmniStudio. Finn det beste verktøyet for dine behov i Automatisere forretningsprosessene.

Merk Vi anbefaler at du arbeider med en kyndig Salesforce-konsulentpartner for å sette opp automatisering etter dine behov. Kontakt din kundeansvarlige for å få mer informasjon om partnere som har erfaring med bruk av Salesforce-automatisering.

Vurder å bruke Omnistudio til å opprette tilskuddsmottakeres søknadsskjemaer. Skjemaene kan bruke betinget logikk til å stille spørsmål som er avhengig av en søkers svar på et tidligere spørsmål. Bruk deretter Flow Builder til å sende e-post til søkere automatisk, for å fortelle dem at du har mottatt søknaden.

Eller bruk automatisering til å behandle de kommende kravene etter at du har godkjent en tilskuddssøknad. Flow Builder kan opprette en utbetalingsplan eller kommende rapporteringskrav for en finansieringstildeling når du godkjenner en tilskuddssøknad.