Usar automação no Grantmaking

O Salesforce oferece um conjunto avançado de ferramentas de automação que tornam mais fácil solicitar uma concessão, seguir processos de aprovação consistentes e gerenciar revisões das solicitações. Sua licença do Grantmaking inclui o Flow Builder e o OmniStudio. Determine a melhor ferramenta, de acordo com suas necessidades, em Automatizar seus processos comerciais.

Nota Recomendamos trabalhar com um parceiro de consultoria treinado do Salesforce para configurar a automação de acordo com suas necessidades. Entre em contato com o executivo de contas para aprender mais sobre parceiros com experiência no uso da automação do Salesforce.

Considere usar o OmniStudio para criar formulários de solicitação dos beneficiados. Os formulários podem usar lógica condicional para fazer perguntas dependendo da resposta anterior do solicitante. Em seguida, use o Flow Builder para enviar emails automaticamente ao solicitante para que ele saiba que você recebeu a solicitação.

Ou use a automação para gerenciar os próximos requisitos após a aprovação de uma solicitação de concessão. O Flow Builder pode criar um cronograma de pagamentos ou requisitos futuros de relatório para um prêmio de financiamento quando você aprova uma solicitação de concessão.