Использование автоматизации для предоставления грантов

Salesforce предлагает мощный набор инструментов автоматизации, которые упрощают подачу заявки на грант, выполнение последовательных процессов утверждения и управление проверками заявок. Лицензия предоставления грантов содержит Flow Builder и Omnistudio. Определите наиболее подходящий инструмент в разделе «Автоматизация бизнес-процессов».

Примечание Рекомендуем совместно с обученным партнером-консультантом Salesforce настроить автоматизацию в соответствии с вашими потребностями. Обратитесь к менеджеру по работе с клиентами, чтобы узнать больше о партнерах, имеющих опыт использования автоматизации Salesforce.

Рекомендуем использовать Omnistudio для создания форм заявок грантополучателей. Формы могут использовать условную логику для вопросов, в зависимости от ответа заявителя на предыдущий вопрос. Потом используйте Flow Builder для автоматического отправки электронного сообщения заявителю, чтобы сообщить ему о получении заявки.

Или используйте автоматизацию для управления будущими требованиями после утверждения заявки на грант. Flow Builder может создать расписание выплат или будущие требования к отчетности для финансовой награды при утверждении заявки на грант.