Använd automatisering för Stipendiehantering

Salesforce innehåller en uppsättning effektiva automatiseringsverktyg som gör det lättare att ansöka om stipendier, implementera konsekventa godkännandeprocesser och hantera ansökningsgranskningar. Licensen för Stipendiehantering innehåller både Flow Builder och OmniStudio. Se Automatisera dina verksamhetsprocesser för att avgöra vilket verktyg som passar bäst.

Anteckning Vi rekommenderar att du ber en utbildad Salesforce-konsultpartner om hjälp med att konfigurera automatiseringen efter era behov. Kontakta din kontoansvariga för mer information om vilka partner som har erfarenhet av att använda Salesforce-automatisering.

Överväg att använda OmniStudio för att skapa ansökningsformulär åt stipendiekandidaterna. I formulären kan villkorslogik användas till att ställa frågor utifrån vad den sökande har svarat på en tidigare fråga. Därefter kan du använda Flow Builder för att skicka ett automatiskt e-postmeddelande till den sökande och bekräfta att dennes ansökan har tagits emot.

Du kan också använda automatisering till att hantera efterföljande krav efter att en stipendieansökan har godkänts. När en stipendieansökan har godkänts kan du i Flow Builder skapa ett utbetalningsschema eller kommande rapporteringskrav för finansieringsbeslutet.