Loading
贈款
使用自動化進行贈款

使用自動化進行贈款

決定您要使用哪些 Salesforce 自動化工具指引申請者與審核者完成贈款管理流程。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性

Salesforce 提供一套功能強大的自動化工具,可以輕鬆申請贈款、遵循一致的批准流程,以及管理申請審核。您的 Grantmaking 授權包含 Flow Builder 與 OmniStudio。確定最符合您自動化業務流程需求的工具。

備註
備註 建議您與訓練有素的 Salesforce 諮詢合作夥伴合作,來根據您的需求設定自動化。請連絡您的帳戶主管,以進一步瞭解在使用 Salesforce 自動化方面經驗豐富的合作夥伴。

考慮使用 OmniStudio 建立受贈款者的申請表單。表單可以使用條件式邏輯,來根據申請者對上一個問題的回答提出問題。然後,使用 Flow Builder 自動將電子郵件寄給申請者,讓他們知道您收到其申請了。

或者,在您批准贈款申請後,使用自動化功能管理即將到來的需求。當您批准贈款申請時,Flow Builder 可以為資金獎勵建立支付時間表或即將到來的報告需求。

 
正在載入
Salesforce Help | Article