Gestione gerarchia account con CRF

Visualizzare i grafici CRF con navigazione orizzontale bidirezionale che visualizzano i record controllanti (sopra il nodo anchor) e secondari (sotto il nodo anchor). Impostare un anchor per il punto iniziale del grafico che gli utenti possono tracciare da qualsiasi punto del grafico. Offrire una visualizzazione concisa aggiungendo configurazioni per comprimere, ordinare e filtrare i record.

In Scienze della vita, la gestione della gerarchia account è utile per diversi motivi:

• Aiuta utenti come gli agenti di vendita a fare scelte informate offrendo visibilità su strutture organizzative complesse.
• Migliora le operazioni commerciali per le aziende MedTech che hanno contratti con entità correlate. Visualizzare le entità idonee per i processi a valle, ad esempio i prezzi di un contratto.
• Scala la gestione del catalogo offrendo visibilità sul raggruppamento dei prodotti e sugli sconti, specifici di un account o di un insieme di account.
• Una gerarchia account aggiornata migliora la gestione degli sconti offrendo trasparenza su ogni ordine effettuato per un prodotto.

• Configurazione del nodo Anchor in un tipo di grafico
  Per consentire agli utenti di visualizzare la struttura gerarchica delle entità, creare un tipo di grafico nel Generatore CRF e quindi assegnare un oggetto come punto di partenza del grafico. Questo oggetto è il nodo anchor. Aggiungere gli oggetti secondari e selezionare il campo in ogni oggetto secondario che ha una ricerca nel nodo controllante diretto.
• Aggiunta del componente Grafico delle relazioni CRF a una pagina di record
  Per aiutare gli utenti a visualizzare un grafico CRF nella pagina di record dell'oggetto nodo anchor, trascinare il componente Generatore di app Lightning Grafico delle relazioni CRF in una parte modificabile della pagina.
• Visualizzazione della gerarchia account nel Centro relazioni fruibile
  Trovare facilmente il punto di partenza di un grafico e visualizzarne le entità correlate nella gerarchia al livello superiore e inferiore utilizzando la navigazione bidirezionale. Visualizzare i record corrispondenti di ogni oggetto e filtrare i record in base alle esigenze.
• Ottenere una visualizzazione più compatta del grafico CRF
  Gestire i dati utilizzando una versione semplificata del grafico CRF con le informazioni più pertinenti in un'unica posizione. Ridurre la larghezza dei contenitori, comprimere le informazioni dettagliate in contenitori suddivisi e filtrare e ordinare i record all'interno di ogni oggetto.
• Seguire il percorso dell'indicatore del nodo anchor
  Utilizzare l'icona del nodo anchor per visualizzare e tracciare il percorso del nodo anchor da qualsiasi punto del grafico.