使用 ARC 的帳戶階層管理

使用雙向水平瀏覽來視覺化 ARC 圖表,以呈現父系記錄 ( ⁇ 點節點上方) 和子系記錄 ( ⁇ 點節點下方)。設定圖表起點的 ⁇ 點,使用者可從圖表的任何點追蹤該點。透過新增組態來摺疊、排序和篩選記錄,提供簡要檢視。

在生命科學中,帳戶階層管理有助於各種原因:

• 透過提供對複雜組織結構的可視性,協助如銷售代表等使用者做出明智的選擇。
• 改善與相關實體有契約的 MedTech 公司其商業作業。檢視符合下游流程資格的實體,例如契約定價。
• 透過提供特定帳戶或帳戶集的產品分組和折扣可視性,來調整型錄管理規模。
• 更新的帳戶階層透過提供針對產品所下訂每個訂單的透明度,改善回扣管理。

• 在圖表類型中設定 ⁇ 點節點
  若要協助使用者視覺化實體的階層結構,請在 ARC 產生器中建立圖表類型,然後指派物件作為圖表的起點。此物件是 ⁇ 點節點。新增其子系物件,並在每個子系物件中選取具有其直屬父系節點對應的欄位。
• 將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄頁面
  將「ARC 關係圖表 Lightning 應用程式產生器」元件拖曳至頁面的可編輯部分,協助使用者檢視 ⁇ 點節點物件記錄頁面上的 ARC 圖表。
• 檢視可動作關係中心中的帳戶階層
  使用雙向瀏覽輕鬆找到圖表的起點，並在階層向上與向下檢視其相關的實體。檢視每個物件的對應記錄，並根據您的需求篩選記錄。
• 取得更精簡的 ARC 圖表檢視
  使用簡化版 ARC 圖表來管理資料，簡化版將最相關的資訊集中於一處。縮小容器寬度、將詳細資訊摺疊為分割容器，以及篩選與排序每個物件內的記錄。
• 遵循錨點節點指標路徑
  使用錨點圖示，從圖表中的任何點檢視及追蹤錨點節點路徑。