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Einrichten der Gruppenplanung
Geben Sie Planern die Möglichkeit, einem Termin mehrere Teilnehmer zuzuweisen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Seitenlayouts und Themenlisten: | Anwendung anpassen |
| Verwenden von Health Cloud: | Berechtigungssatz "Health Cloud Foundation" |
- Fügen Sie Seitenlayouts Felder hinzu.
- Wechseln Sie in den Verwaltungseinstellungen für das Objekt "Arbeitstyp" zu "Seitenlayouts".
- Klicken Sie in der Zeile eines Layouts auf und wählen Sie Bearbeiten aus oder klicken Sie einfach auf den Namen des Layouts.
- Fügen Sie die Felder "Obergrenze für Teilnehmer" und "Terminkategorie" hinzu, indem Sie sie in das Layout ziehen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die dem Schichtseitenlayout hinterlegte Terminkategorie hinzuzufügen.
- (Optional) Wiederholen Sie diese Schritte, um dem Seitenlayout "Schichtarbeitsthema" das Feld "Teilnehmerobergrenze" hinzuzufügen.
- Fügen Sie dem Seitenlayout "Servicetermin" die Themenliste "Serviceterminteilnehmer" hinzu.
- Wechseln Sie in den Verwaltungseinstellungen für das Objekt "Servicetermin" zu "Seitenlayouts".
- Ziehen Sie die Themenliste "Serviceterminteilnehmer" in die Komponente "Themenlisten" und legen Sie sie dort ab.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Erstellen Sie eine Terminkategorie für Gruppentermine.
- Suchen Sie im App Launcher nach Terminkategorien und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie die Option Gruppe aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Geben Sie die Gruppenterminkategorie für Schichtdatensätze an.
- Erstellen Sie einen Schichtdatensatz oder wählen Sie einen vorhandenen Schichtdatensatz aus, der geändert werden soll.
- Wählen Sie die Gruppenterminkategorie aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Geben Sie die Terminkategorie und die Teilnehmerobergrenze für Arbeitstyp-Datensätze an.
- Erstellen Sie einen Arbeitstyp-Datensatz oder wählen Sie einen vorhandenen Arbeitstyp-Datensatz aus, der geändert werden soll.
- Geben Sie eine Teilnehmerobergrenze ein.
- Wählen Sie die Gruppenterminkategorie aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- (Optional) Geben Sie eine Teilnehmerobergrenze für Schichtarbeitsthemen-Datensätze an, um die Obergrenze für Arbeitstypteilnehmer für Gruppentermine zu überschreiben.
- Erstellen oder ändern Sie in einem Schichtdatensatz, der Gruppentermine unterstützt, einen Datensatz in der Themenliste "Schichtarbeitsthema".
- Geben Sie einen Wert für die Teilnehmerobergrenze ein. Geben Sie im Datensatz für Schichtarbeitsthemen eine höhere Obergrenze ein, um die Obergrenze für Arbeitstypteilnehmer für Gruppentermine zu überschreiben.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- (Optional) Aktivieren Sie die gleichzeitige Gruppenplanung, um die Planung mehrerer Gruppentermine innerhalb desselben Zeitfensters zu unterstützen.
- Geben Sie unter "Setup" den Text Salesforce Scheduler Einstellungen ein und wählen Sie dann Salesforce Scheduler Einstellungen aus.
- Aktivieren Sie Gruppenservicetermine im Abschnitt "Gleichzeitige Planung".
- (Optional) Wenn Sie die Gruppenterminverwaltung für Kundenportalbenutzer unter "Meine Termine" unterstützen möchten, erteilen Sie ihnen Zugriff auf das Objekt "Serviceterminteilnehmer" und die Feldebenensicherheit in den Feldern "Status" und "Teilnehmertyp".
Siehe auch:
- Hinzufügen der Komponente "Intelligente Terminverwaltung" zu Datensatzseiten
- Überlegungen zur gleichzeitigen Planung
- Überlegungen zur Gruppenplanung
- Erstellen einer Terminkategorie und von Besuchstypen für die Wartelistenverwaltung
- Anpassen von Seitenlayouts mit dem Editor für erweitertes Seitenlayout
- Feldberechtigungen
- Objektberechtigungen
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