Usted estĆ” aquĆ:
Configurar la programaciĆ³n de grupos
DĆ© a los programadores la capacidad de asignar mĆŗltiples asistentes a una cita.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar formatos de pĆ”gina y listas relacionadas: | Personalizar aplicaciĆ³n |
| Para utilizar Health Cloud: | Conjunto de permisos Health Cloud Foundation |
- Agregue campos a formatos de pƔgina.
- Desde la configuraciĆ³n de gestiĆ³n para el objeto Tipo de trabajo, vaya a Formatos de pĆ”gina.
- Haga clic en en la fila de un formato y seleccione Modificar o simplemente haga clic en el nombre del formato.
- Agregue los campos LĆmite de asistentes y CategorĆa de cita arrastrĆ”ndolos al formato.
- Guarde su trabajo.
- Repita estos pasos para agregar la CategorĆa de cita archivada al formato de pĆ”gina Turnos.
- (Opcional) Repita estos pasos para agregar el campo LĆmite de asistentes al formato de pĆ”gina Tema de trabajo de turnos.
- Agregue la lista relacionada Asistente a cita de servicio al formato de pƔgina Cita de servicio.
- Desde la configuraciĆ³n de gestiĆ³n para el objeto Cita de servicio, vaya a Formatos de pĆ”gina.
- Arrastre y suelte la lista relacionada Asistente a cita de servicio en el componente Listas relacionadas.
- Guarde su trabajo.
- Cree una categorĆa de cita para citas de grupo.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione CategorĆas de citas.
- Seleccione Nuevo.
- Ingrese un nombre y seleccione la opciĆ³n Grupo.
- Guarde su trabajo.
- Especifique la categorĆa de cita de grupo para registros de turnos.
- Cree un registro de turno o seleccione un registro de turno existente para modificar.
- Seleccione la categorĆa de cita de grupo.
- Guarde su trabajo.
- Especifique la categorĆa de cita y el lĆmite de asistentes para registros de tipo de trabajo.
- Cree un registro de tipo de trabajo o seleccione un registro de tipo de trabajo existente para modificar.
- Ingrese un lĆmite de asistentes.
- Seleccione la categorĆa de cita de grupo.
- Guarde su trabajo.
- (Opcional) Para sustituir el lĆmite de asistentes de tipo de trabajo para citas de grupo, especifique un lĆmite de asistentes en registros Tema de trabajo de turno.
- Desde un registro de turno que admite citas de grupo, cree o modifique un registro en la lista relacionada Tema de trabajo de turno.
- Ingrese un valor para el lĆmite de asistentes. Para sustituir el lĆmite de asistentes de tipo de trabajo para citas de grupo, ingrese un lĆmite superior en el registro de tema de trabajo de turno.
- Guarde su trabajo.
- (Opcional) Para admitir la programaciĆ³n de mĆŗltiples citas de grupo en el mismo puesto de hora, active la programaciĆ³n de grupos simultĆ”nea.
- Desde ConfiguraciĆ³n, ingrese Salesforce Scheduler Settings y, a continuaciĆ³n, seleccione Salesforce Scheduler Settings.
- Active Agrupar citas de servicio en la secciĆ³n ProgramaciĆ³n simultĆ”nea.
- (Opcional) Para dar cobertura a la gestiĆ³n de citas de grupo para usuarios del portal de clientes en Mis citas, concĆ©dales acceso al objeto Asistente a cita de servicio y seguridad a nivel de campo en los campos Estado y Tipo de asistente.
Consulte tambiƩn:
- Agregar el componente GestiĆ³n de citas inteligente a pĆ”ginas de registro
- Consideraciones para programaciĆ³n simultĆ”nea
- Consideraciones para la programaciĆ³n de grupos
- Crear una categorĆa de cita y tipos de visita para GestiĆ³n de listas de espera
- Personalizar formatos de pƔgina con el editor de formatos de pƔgina mejorado
- Permisos de campo
- Permisos de objeto
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
