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Configuration de la planification de groupe

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Configuration de la planification de groupe

Offrez aux planificateurs la possibilité d'attribuer plusieurs participants à un seul rendez-vous.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les présentations de page et les listes associées : Personnaliser l'application
Pour utiliser Health Cloud : Ensemble d'autorisations Health Cloud Foundation
  1. Ajoutez des champs aux présentations de page.
    1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Type de travail, accédez à Présentations de page.
    2. Cliquez sur la ligne d'une présentation, puis sélectionnez Modifier, ou cliquez simplement sur le nom de la présentation.
    3. Ajoutez les champs Limite en participants et Catégorie de rendez-vous en les faisant glisser vers la présentation.
    4. Enregistrez votre travail.
    5. Répétez ces étapes pour ajouter la Catégorie de rendez-vous classée à la présentation de page Poste de travail.
    6. (Facultatif) Répétez ces étapes pour ajouter le champ Limite en participants à la présentation de page Rubrique de travail par poste de travail.
  2. Ajoutez la liste associée Participant au rendez-vous de service à la présentation de page Rendez-vous de service.
    1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Rendez-vous de service, accédez à Présentations de page.
    2. Glissez-déposez la liste associée Participant au rendez-vous de service vers le composant Listes associées.
    3. Enregistrez votre travail.
  3. Créez une catégorie de rendez-vous pour des rendez-vous de groupe.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catégories de rendez-vous.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Saisissez un nom, puis sélectionnez l'option Groupe.
    4. Enregistrez votre travail.
  4. Spécifiez la catégorie de rendez-vous de groupe pour les enregistrements de poste de travail.
    1. Créez un enregistrement de poste de travail ou sélectionnez un enregistrement de poste de travail existant à modifier.
    2. Sélectionnez la catégorie de rendez-vous de groupe.
    3. Enregistrez votre travail.
  5. Spécifiez la catégorie de rendez-vous et la limite en participants pour les enregistrements de type de travail.
    1. Créez un enregistrement de type de travail ou sélectionnez un enregistrement de type de travail existant à modifier.
    2. Saisissez une limite en participants.
    3. Sélectionnez la catégorie de rendez-vous de groupe.
    4. Enregistrez votre travail.
  6. (Facultatif) Pour remplacer la limite en participants de type de travail pour les rendez-vous de groupe, spécifiez une limite en participants dans les enregistrements Rubrique de travail par poste de travail.
    1. À partir d'un enregistrement de poste de travail qui prend en charge le rendez-vous de groupe, créez ou modifiez un enregistrement dans la liste associée Rubrique de travail par poste de travail.
    2. Saisissez une valeur pour la limite en participants. Pour remplacer la limite en participants au type de travail pour les rendez-vous de groupe, saisissez une limite supérieure dans l'enregistrement de la rubrique de travail du poste de travail.
    3. Enregistrez votre travail.
  7. (Facultatif) Pour prendre en charge la planification de plusieurs rendez-vous de groupe sur le même créneau horaire, activez la planification de groupe simultanée.
    1. Dans Configuration, saisissez Salesforce Scheduler Settings, puis sélectionnez Salesforce Scheduler Settings.
    2. Activez Rendez-vous de service de groupe dans la section Planification simultanée.
  8. (Facultatif) Pour prendre en charge la gestion des rendez-vous de groupe pour les utilisateurs du portail client dans Mes rendez-vous, accordez-leur l'accès à l'objet Participant au rendez-vous de service et la sécurité au niveau du champ dans les champs Statut et Type de participant.

Voir également :

 
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