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Impostazione della pianificazione di gruppo
Offrire ai pianificatori la possibilità di assegnare più partecipanti a un unico appuntamento.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per gestire i layout di pagina e gli elenchi correlati: | Personalizza applicazione |
| Per utilizzare Health Cloud: | Insieme di autorizzazioni Health Cloud Foundation |
- Aggiungere campi ai layout di pagina.
- Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto Tipo di lavoro, accedere a Layout di pagina.
- Fare clic su nella riga di un layout e selezionare Modifica o semplicemente fare clic sul nome del layout.
- Aggiungere i campi Limite partecipanti e Categoria appuntamento trascinandoli nel layout.
- Salvare il proprio lavoro.
- Ripetere questi passaggi per aggiungere la Categoria di appuntamento archiviata al layout di pagina Turno.
- (Facoltativo) Ripetere questi passaggi per aggiungere il campo Limite partecipanti al layout di pagina Argomento lavoro a turni.
- Aggiungere l'elenco correlato Partecipante all'appuntamento di servizio al layout di pagina Appuntamento di servizio.
- Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto Appuntamento di servizio, accedere a Layout di pagina.
- Trascinare l'elenco correlato Partecipante all'appuntamento di servizio nel componente Elenchi correlati.
- Salvare il proprio lavoro.
- Creare una categoria di appuntamento per gli appuntamenti di gruppo.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Categorie di appuntamento.
- Selezionare Nuovo.
- Immettere un nome e selezionare l'opzione Gruppo.
- Salvare il proprio lavoro.
- Specificare la categoria di appuntamento del gruppo per i record dei turni.
- Creare un record turno o selezionare un record turno esistente da modificare.
- Selezionare la categoria di appuntamento del gruppo.
- Salvare il proprio lavoro.
- Specificare la categoria di appuntamento e il limite di partecipanti per i record tipo di lavoro.
- Creare un record tipo di lavoro o selezionare un record tipo di lavoro esistente da modificare.
- Immettere un limite di partecipanti.
- Selezionare la categoria di appuntamento del gruppo.
- Salvare il proprio lavoro.
- (Facoltativo) Per ignorare il limite di partecipanti tipo di lavoro per gli appuntamenti di gruppo, specificare un limite di partecipanti per i record Argomento lavoro a turni.
- Da un record turno che supporta l'appuntamento di gruppo, creare o modificare un record nell'elenco correlato Argomento lavoro a turni.
- Immettere un valore per il limite di partecipanti. Per ignorare il limite di partecipanti tipo di lavoro per gli appuntamenti di gruppo, immettere un limite più alto nel record dell'argomento di lavoro a turni.
- Salvare il proprio lavoro.
- (Facoltativo) Per supportare la pianificazione di più appuntamenti di gruppo nella stessa finestra temporale, abilitare la pianificazione simultanea dei gruppi.
- Da Imposta, immettere Impostazioni Salesforce Scheduler e quindi selezionare Impostazioni Salesforce Scheduler.
- Abilitare Appuntamenti di servizio di gruppo nella sezione Pianificazione simultanea.
- (Facoltativo) Per supportare la gestione degli appuntamenti di gruppo per gli utenti del Portale Clienti in Appuntamenti personali, concedere loro l'accesso all'oggetto Partecipante all'appuntamento di servizio e alla protezione a livello di campo nei campi Stato e Tipo di partecipante.
Vedere anche:
- Aggiunta del componente Gestione appuntamenti intelligente alle pagine dei record
- Considerazioni sulla pianificazione simultanea
- Considerazioni sulla pianificazione di gruppo
- Creazione di una categoria di appuntamento e di tipi di visita per Gestione lista di attesa
- Personalizzazione dei layout di pagina con l'editor di layout di pagina ottimizzato
- Autorizzazioni sui campi
- Autorizzazioni sugli oggetti
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