グループスケジュールの設定
スケジューラーが 1 つの予定に複数の被招集者を割り当てることができるようにします。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトと関連リストを管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| Health Cloud を使用する | Health Cloud の基盤権限セット |
- ページレイアウトに項目を追加します。
- 作業種別オブジェクトの管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
- レイアウトの行で をクリックして [編集] を選択するか、レイアウトの名前をクリックします。
- [出席者制限] 項目と [予定カテゴリ] 項目をレイアウトにドラッグして追加します。
- 作業内容を保存します。
- この手順を繰り返して、申請された予定カテゴリをシフトページレイアウトに追加します。
- (省略可能) この手順を繰り返して、[被招集者制限] 項目をシフト作業トピックページレイアウトに追加します。
- [サービス予定出席者] 関連リストを [サービス予定] ページレイアウトに追加します。
- サービス予定オブジェクトの管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
- [サービス予定出席者] 関連リストを [関連リスト] コンポーネントにドラッグアンドドロップします。
- 作業内容を保存します。
- グループ予定の予定カテゴリを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[予定カテゴリ] を見つけて選択します。
- [新規] を選択します。
- 名前を入力し、[グループ] オプションを選択します。
- 作業内容を保存します。
- シフトレコードのグループ予定のカテゴリを指定します。
- シフトレコードを作成するか、既存のシフトレコードを選択して変更します。
- グループ予定のカテゴリを選択します。
- 作業内容を保存します。
- 作業種別レコードの予定のカテゴリと被招集者の制限を指定します。
- 作業種別レコードを作成するか、既存の作業種別レコードを選択して変更します。
- 被招集者の制限を入力します。
- グループ予定のカテゴリを選択します。
- 作業内容を保存します。
- (省略可能) グループ予定の作業種別の被招集者制限を上書きするには、シフト作業トピックレコードの被招集者制限を指定します。
- グループ予定をサポートするシフトレコードから、[シフト作業トピック] 関連リストでレコードを作成または変更します。
- 被招集者制限の値を入力します。グループ予定の作業種別出席者制限を上書きするには、シフト作業トピックレコードでより高い制限を入力します。
- 作業内容を保存します。
- (省略可能) 同じ時間枠内での複数のグループ予定のスケジュールをサポートするには、同時グループスケジュールを有効にします。
- [設定] から、「Salesforce Scheduler 設定」と入力し、[Salesforce Scheduler 設定] を選択します。
- [同時スケジュール] セクションで [サービス予定をグループ化] を有効にします。
- (省略可能) [私の予定] でカスタマーポータルユーザーのグループ予定管理をサポートするには、[状況] 項目と [出席者種別] 項目でサービス予定出席者オブジェクトへのアクセス権と項目レベルセキュリティを付与します。
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