U bent hier:
Groepsplanning instellen
Geef planners de mogelijkheid om meerdere deelnemers toe te wijzen aan één afspraak.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Paginalay-outs en gerelateerde lijsten beheren: | Toepassing aanpassen |
| Health Cloud gebruiken: | Machtigingenset Health Cloud Foundation |
- Velden toevoegen aan paginalay-outs.
- Ga vanuit de beheerinstellingen voor het object Werktype naar Paginalay-outs.
- Klik op in de rij van een lay-out en selecteer Bewerken of klik gewoon op de naam van de lay-out.
- Voeg de velden Deelnemerslimiet en Afspraakcategorie toe door ze naar de lay-out te slepen.
- Sla uw werk op.
- Herhaal deze stappen om de Afspraakcategorie die is opgeslagen toe te voegen aan de paginalay-out Dienst.
- (Optioneel) Herhaal deze stappen om het veld Deelnemerslimiet toe te voegen aan de paginalay-out Onderwerp dienstwerk.
- Voeg de gerelateerde lijst Deelnemer van serviceafspraak toe aan de paginalay-out Serviceafspraak.
- Ga vanuit de beheerinstellingen voor het object Serviceafspraak naar Paginalay-outs.
- Sleep de gerelateerde lijst Deelnemer van serviceafspraak naar de component Gerelateerde lijsten.
- Sla uw werk op.
- Maak een afspraakcategorie voor groepsafspraken.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Afspraakcategorieën.
- Selecteer Nieuw.
- Geef een naam op en selecteer de optie Groeperen.
- Sla uw werk op.
- Geef de categorie voor groepsafspraken op voor dienstrecords.
- Maak een dienstrecord of selecteer een bestaande dienstrecord om te wijzigen.
- Selecteer de categorie van de groepsafspraak.
- Sla uw werk op.
- Geef de afspraakcategorie en deelnemerslimiet op voor werktyperecords.
- Maak een werktyperecord of selecteer een bestaande werktyperecord om te wijzigen.
- Geef een deelnemerslimiet op.
- Selecteer de categorie van de groepsafspraak.
- Sla uw werk op.
- (Optioneel) Geef voor het overschrijven van de deelnemerslimiet voor werktypen voor groepsafspraken een deelnemerslimiet op voor records Werkonderwerp voor diensten.
- Maak of wijzig vanuit een dienstrecord die groepsafspraken ondersteunt, een record in de gerelateerde lijst Onderwerp dienstwerk.
- Geef een waarde op voor de deelnemerslimiet. Geef voor het overschrijven van de limiet voor deelnemers van het werktype voor groepsafspraken een hogere limiet op in de record Werkonderwerp voor diensten.
- Sla uw werk op.
- (Optioneel) Als u meerdere groepsafspraken wilt plannen binnen hetzelfde tijdstip, schakelt u gelijktijdige groepsplanning in.
- Geef vanuit Set-up Salesforce Scheduler Instellingen op en selecteer vervolgens Salesforce Scheduler Instellingen.
- Schakel Serviceafspraken groeperen in de sectie Gelijktijdige planning in.
- (Optioneel) Als u groepsafsprakenbeheer wilt ondersteunen voor klantportalgebruikers in Mijn afspraken, verleent u ze toegang tot het object Deelnemer van serviceafspraak en beveiliging op veldniveau voor de velden Status en Deelnemerstype.
Zie ook:
- De component Intelligent afspraakbeheer toevoegen aan recordpagina's
- Aandachtspunten voor gelijktijdig plannen
- Overwegingen bij groepsplanning
- Een afspraakcategorie en bezoektypen maken voor Wachtlijstbeheer
- Paginalay-outs aanpassen met de uitgebreide editor voor paginalay-out
- Veldmachtigingen
- Objectmachtigingen
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
