Du er her:
Konfigurere gruppeplanlegging
Gi planleggere mulighet til å tildele flere deltakere til én avtale.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å behandle sideoppsett og relaterte lister: | Tilpasse program |
| For å bruke Health Cloud: | Tillatelsessettet Health Cloud Foundation |
- Legg til felt i sideoppsett.
- Gå til Sideoppsett fra innstillingene for behandling for Arbeidstype-objektet.
- Klikk på raden i et oppsett, og velg Rediger, eller klikk bare på navnet på oppsettet.
- Legg til feltene Deltagergrense og Avtalekategori ved å dra dem til oppsettet.
- Lagre arbeidet ditt.
- Gjenta disse trinnene for å legge til Avtalekategori som er arkivert, i Skift-sideoppsettet.
- (Valgfritt) Gjenta disse trinnene for å legge til Begrens deltakere-feltet i sideoppsettet Skiftarbeidemne.
- Legg til den relaterte listen Tjenesteavtaledeltaker i Tjenesteavtale-sideoppsettet.
- Gå til Sideoppsett fra innstillingene for behandling for Tjenesteavtale-objektet.
- Dra og slipp den relaterte listen Tjenesteavtaledeltaker til komponenten Relaterte lister.
- Lagre arbeidet ditt.
- Opprett en avtalekategori for gruppeavtaler.
- Finn og velg Avtalekategorier fra Appstarter.
- Velg Ny.
- Skriv inn et navn, og velg Gruppe-alternativet.
- Lagre arbeidet ditt.
- Angi kategorien for gruppeavtaler for skiftposter.
- Opprett en skiftpost, eller velg en eksisterende skiftpost som skal endres.
- Velg kategorien for gruppeavtaler.
- Lagre arbeidet ditt.
- Angi avtalekategorien og deltakergrensen for arbeidstypeposter.
- Opprett en arbeidstypepost, eller velg en eksisterende arbeidstypepost som skal endres.
- Oppgi en deltakergrense.
- Velg kategorien for gruppeavtaler.
- Lagre arbeidet ditt.
- (Valgfritt) Hvis du vil overstyre grensen for arbeidstypedeltaker for gruppeavtaler, angir du en deltakergrense for Skiftarbeidemne-poster.
- Fra en skiftpost som støtter gruppeavtale, oppretter eller endrer du en post i den relaterte listen Skiftarbeidemne.
- Oppgi en verdi for deltakergrensen. Hvis du vil overstyre grensen for arbeidstypedeltaker for gruppeavtaler, oppgir du en høyere grense i skiftarbeidsemneposten.
- Lagre arbeidet ditt.
- (Valgfritt) Aktiver samtidig gruppeplanlegging for å støtte planlegging av flere gruppeavtaler innenfor samme tidsluke.
- Skriv inn Salesforce Scheduler-innstillinger i Oppsett, og velg deretter Salesforce Scheduler-innstillinger.
- Aktiver Gruppere tjenesteavtaler under Samtidig planlegging.
- (Valgfritt) For å støtte behandling av gruppeavtaler for kundeportalbrukere i Mine avtaler gir du dem tilgang til objektet Tjenesteavtaledeltaker og feltnivåsikkerhet i feltene Status og Deltagertype.
Se også:
- Legge til komponenten Intelligent avtalebehandling på postsider
- Viktige punkter om samtidig planlegging
- Viktige punkter om gruppeplanlegging
- Opprette en avtalekategori og besøkstyper for behandling av ventelister
- Tilpasse sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen
- Felttillatelser
- Objekttillatelser
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
