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Configurar agendamento de grupo
Dê aos agendadores a capacidade de atribuir vários participantes a um compromisso.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Health Cloud |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para gerenciar layouts de página e listas relacionadas: | Personalizar aplicativo |
| Para usar o Health Cloud: | Conjunto de permissões Health Cloud Foundation |
- Adicione campos a layouts de página.
- Nas configurações de gerenciamento para o objeto Tipo de trabalho, acesse Layouts de página.
- Clique em uma linha do layout e selecione Editar ou simplesmente clique no nome do layout.
- Adicione os campos Limite de participantes e Categoria de compromisso arrastando-os para o layout.
- Salve seu trabalho.
- Repita essas etapas para adicionar a Categoria de compromisso arquivada ao layout de página Turno.
- (Opcional) Repita essas etapas para adicionar o campo Limite de participantes ao layout de página Tópico do trabalho do turno.
- Adicione a lista relacionada Participante do compromisso de serviço ao layout de página Compromisso de serviço.
- Nas configurações de gerenciamento para o objeto Compromisso de serviço, acesse Layouts de página.
- Arraste e solte a lista relacionada Participante do compromisso de serviço para o componente Listas relacionadas.
- Salve seu trabalho.
- Crie uma categoria de compromisso para compromissos de grupo.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Categorias de compromisso.
- Selecione Novo.
- Insira um nome e selecione a opção Grupo.
- Salve seu trabalho.
- Especifique a categoria do compromisso do grupo para registros de turno.
- Crie um registro de turno ou selecione um registro de turno existente para modificar.
- Selecione a categoria do compromisso do grupo.
- Salve seu trabalho.
- Especifique a categoria do compromisso e o limite de participantes para registros de tipo de trabalho.
- Crie um registro de tipo de trabalho ou selecione um registro de tipo de trabalho existente para modificar.
- Insira um limite de participantes.
- Selecione a categoria do compromisso do grupo.
- Salve seu trabalho.
- (Opcional) Para substituir o limite de participantes do tipo de trabalho para compromissos de grupo, especifique um limite de participantes nos registros de Tópico do trabalho do turno.
- Em um registro de turno que oferece suporte a compromissos de grupo, crie ou modifique um registro na lista relacionada Tópico do trabalho do turno.
- Insira um valor para o limite de participantes. Para substituir o limite de participantes do tipo de trabalho para compromissos de grupo, insira um limite maior no registro do tópico do turno de trabalho.
- Salve seu trabalho.
- (Opcional) Para oferecer suporte ao agendamento de vários compromissos de grupo no mesmo período, habilite o agendamento de grupo simultâneo.
- Em Configuração, insira Salesforce Scheduler Settings e selecione Salesforce Scheduler Settings.
- Habilite Compromissos de serviço de grupo na seção Agendamento concomitante.
- (Opcional) Para oferecer suporte ao gerenciamento de compromissos de grupo para usuários do portal de clientes em Meus compromissos, conceda a eles acesso ao objeto Participante do compromisso de serviço e segurança em nível de campo nos campos Status e Tipo de participante.
Consulte também:
- Adicionar o componente Gerenciamento inteligente de compromisso a páginas de registro
- Considerações para programação concomitante
- Considerações sobre agendamento de grupo
- Criar uma categoria de compromisso e tipos de visita para Gerenciamento de lista de espera
- Personalizar layouts de página com o editor avançado de layout de página
- Permissões de campo
- Permissões do objeto
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