Вы находитесь здесь:
Настройка группового планирования
Предоставьте планировщикам возможность назначать нескольких посетителей одной встрече.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited с Health Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления макетами страниц и связанными списками: | Настройка приложения |
| Для использования Health Cloud: | Набор полномочий Health Cloud Foundation |
- Добавьте поля в макеты страниц.
- Из параметров управления для объекта «Тип работы» перейдите в «Макеты страниц».
- Щелкните значок в строке макета и выберите «Правка» или щелкните имя нужного макета.
- Добавьте поля «Ограничение посетителей» и «Категория встречи», перетащив их в макет.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- Повторите эти действия, чтобы добавить категорию встречи, поданную в макет страницы смены.
- (Дополнительно) Повторите эти действия, чтобы добавить поле «Ограничение посетителей» в макет страницы «Рабочая тема смены».
- Добавьте связанный список «Участник сервисной встречи» в макет страницы сервисной встречи.
- В параметрах управления для объекта «Сервисная встреча» перейдите в «Макеты страниц».
- Перетащите связанный список «Посетитель сервисной встречи» в компонент «Связанные списки».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- Создайте категорию встреч для групповых встреч.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Категории встреч».
- Нажмите кнопку «Создать».
- Введите имя и выберите параметр «Группа».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- Укажите категорию групповой встречи для записей смен.
- Создайте запись смены или выберите существующую запись смены для изменения.
- Выберите категорию групповой встречи.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- Укажите категорию встречи и ограничение посетителей для записей типов работы.
- Создайте запись типа работы или выберите существующую запись типа работы для изменения.
- Введите ограничение посетителей.
- Выберите категорию групповой встречи.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- (Дополнительно) Чтобы переопределить ограничение посещаемости типа работы для групповых встреч, укажите ограничение посещаемости для записей рабочей темы смены.
- В записи смены, поддерживающей групповую встречу, создайте или измените запись в связанном списке «Рабочая тема смены».
- Введите значение ограничения для посетителей. Чтобы переопределить ограничение посещаемости типа работы для групповых встреч, введите более высокое ограничение в запись темы работы смены.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- (Дополнительно) Для поддержки планирования нескольких встреч группы в одном временном интервале включите параллельное планирование группы.
- Введите строку «Параметры Salesforce Scheduler» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Salesforce Scheduler».
- Включите групповые сервисные встречи в разделе «Параллельное планирование».
- (Дополнительно) Для поддержки управления групповыми встречами для пользователей клиентского портала в разделе «Мои встречи» предоставьте им доступ к объекту «Посетитель сервисной встречи» и безопасность поля в полях «Статус» и «Тип посетителя».
См. также:
- Добавление компонента интеллектуального управления встречами на страницы записей
- Рекомендации по параллельному планированию
- Рекомендации по групповому планированию
- Создание категории встречи и типов посещений для управления списком ожидания
- Настройка макетов страниц посредством расширенного редактора макетов страниц
- Полномочия поля
- Полномочия объекта
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
