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设置小组计划
让计划员能够将多个出席者分配到一个预约。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理页面布局和相关列表： | 自定义应用程序 |
| 要使用 Health Cloud： | Health Cloud Foundation 权限集 |
- 将字段添加到页面布局。
- 从工作类型对象的管理设置中，转到页面布局。
- 单击布局的行，然后选择编辑，或者只需单击布局的名称。
- 通过将出席者限制和预约类别字段拖到布局，添加它们。
- 保存您的工作。
- 重复这些步骤，将提交的预约类别添加到轮班页面布局。
- （可选）重复这些步骤，将出席者限制字段添加到轮班工作主题页面布局。
- 将服务预约出席者相关列表添加到服务预约页面布局。
- 从服务预约对象的管理设置中，转到页面布局。
- 将服务预约出席者相关列表拖放到相关列表组件。
- 保存您的工作。
- 为小组预约创建预约类别。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择预约类别。
- 选择新建。
- 输入名称并选择小组选项。
- 保存您的工作。
- 为轮班记录指定小组预约类别。
- 创建轮班记录或选择要修改的现有轮班记录。
- 选择小组预约类别。
- 保存您的工作。
- 指定工作类型记录的预约类别和出席者限制。
- 创建工作类型记录或选择要修改的现有工作类型记录。
- 输入出席者限制。
- 选择小组预约类别。
- 保存您的工作。
- （可选）要覆盖小组预约的工作类型出席者限制，请指定轮班工作主题记录的出席者限制。
- 从支持小组预约的轮班记录中，创建或修改轮班工作主题相关列表中的记录。
- 输入出席者限制的值。要覆盖小组预约的工作类型出席者限制，请在轮班工作主题记录中输入更高的限制。
- 保存您的工作。
- （可选）要支持在同一时间段内计划多个小组预约，请启用并发小组计划。
- 从“设置”中，输入 Salesforce Scheduler 设置，然后选择 Salesforce Scheduler 设置。
- 在“并发计划”部分中启用小组服务预约。
- （可选）要支持“我的预约”中客户入口网站用户的小组预约管理，请授予他们对服务预约出席者对象的访问权限，以及对状态和出席者类型字段的字段级安全性。
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