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設定群組排程
讓排程者能夠將多個出席者指派給一個約會。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本 |
| 使用者所需權限 | |
|---|---|
| 若要管理版面配置與相關清單: | 自訂應用程式 |
| 若要使用 Health Cloud: | Health Cloud Foundation 權限集 |
- 將欄位新增至版面配置。
- 進入「工作類型」物件的管理設定,前往「版面配置」。
- 按一下版面配置列上的 ,然後選取「編輯」,或直接按一下版面配置的名稱。
- 將「出席者限制」和「約會種類」欄位拖曳至版面配置,
- 儲存您的工作。
- 重複這些步驟,將歸檔的「約會種類」新增至「排班」版面配置。
- (選用) 重複這些步驟,將「出席者限制」欄位新增至「排班工作主題」版面配置。
- 將「服務約會出席者」相關清單新增至「服務約會」版面配置。
- 進入「服務約會」物件的管理設定,前往「版面配置」。
- 將「服務約會出席者」相關清單拖放至「相關清單」元件。
- 儲存您的工作。
- 建立群組約會的約會種類。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「約會種類」。
- 選取「新增」。
- 輸入名稱並選取「群組」選項。
- 儲存您的工作。
- 指定排班記錄的群組約會種類。
- 建立排班記錄或選取要修改的現有排班記錄。
- 選取群組約會種類。
- 儲存您的工作。
- 指定工作類型記錄的約會種類與出席者限制。
- 建立工作類型記錄或選取要修改的現有工作類型記錄。
- 輸入出席者限制。
- 選取群組約會種類。
- 儲存您的工作。
- (選用) 若要覆寫群組約會的工作類型出席者限制,請在「排班工作主題」記錄上指定出席者限制。
- 從支援群組約會的排班記錄,在「排班工作主題」相關清單中建立或修改記錄。
- 輸入出席者限制的值。若要覆寫群組約會的工作類型出席者限制,請在排班工作主題記錄中輸入更高的限制。
- 儲存您的工作。
- (選用) 若要支援在相同時段內排程多個群組約會,請啟用同時群組排程。
- 進入「設定」,輸入 Salesforce Scheduler 設定,然後選取「Salesforce Scheduler 設定」。
- 在「同時排程」區段中啟用「群組服務約會」。
- (選用) 若要支援「我的約會」中客戶入口網頁使用者的群組約會管理,請授與其「服務約會出席者」物件的存取權,以及「狀態」和「出席者類型」欄位的欄位級安全性。
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