Einrichten der Planung von mehreren Ressourcen für die intelligente Terminverwaltung

Beachten Sie die folgenden Setup-Überlegungen:

• Wenn Sie Salesforce Scheduler verwenden, müssen für verfügbare Anbieter und Vermögenswerte eine Serviceressource und ein relevantes Arbeitstyp-Codesatzpaket definiert sein, das Salesforce als Planungssystem angibt. Wenn Sie ein externes Planungssystem verwenden, müssen für verfügbare Anbieter und Vermögenswerte ein Kennzeichner definiert sein und ein relevantes Arbeitstyp-Codesatzpaket, das "Extern" als Planungssystem angibt.
• Benutzer, die Termine mit mehreren Ressourcen planen, benötigen Lesezugriff auf das Feld "Erforderlich" des Objekts "Einrichtungstermin für medizinisches Fachpersonal".

Machen Sie sich auch mit der Benutzererfahrung für Terminplanungen vertraut:

• Planer können mehrere Ressourcen für einzelne Termine oder Termine in mehreren Schritten buchen. Sie können die Anbieterteilnahme als erforderlich oder optional festlegen. Sie können auch nicht buchbare Vermögenswerte wie einen Rollstuhl und einen Stock zu Terminen mit mehreren Ressourcen hinzufügen.
• Planer können standardmäßig bis zu zwei Ressourcen pro Termin buchen, beispielsweise zwei Anbieter oder einen Anbieter und einen Vermögenswert wie einen Raum. Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, um Planern die Möglichkeit zu geben, bis zu drei Ressourcen zu buchen. Das Abrufen von Zeitfenstern für mehr als zwei Ressourcen pro Termin kann sich negativ auf die Leistung Ihrer Organisation auswirken.
• Die Konsole für die intelligente Terminverwaltung verhindert, dass Planer mehrere Ressourcen aus unterschiedlichen Planungssystemen buchen. In den Suchergebnissen werden Anbieter oder Vermögenswerte angezeigt, die in Salesforce Scheduler oder einem externen Planungssystem konfiguriert sind, nicht beides.
• Planer müssen einen Einrichtungsnamen für einen Termin mit mehreren Ressourcen angeben. In den Suchergebnissen werden Anbieter mit einer Abgleichsmöglichkeit im Datensatz "Durchsuchbares Feld des Versorgungsanbieters" und Vermögenswerte mit einem übereinstimmenden Account im Vermögenswert-Datensatz angezeigt.
• Wenn ein Planer im Planungsmodus für Termine mit mehreren Ressourcen mit der Eingabe eines Anbieternamens beginnt, werden in den übereinstimmenden Anbieternamen Spezialitäten in einer durch eine Pipeline getrennten Liste angezeigt. Die Formatierung dieser durch eine Pipeline getrennten Liste kann nicht geändert werden. Auf der ausgewählten Suchergebniskarte werden Spezialitäten ohne Pipe-Trennzeichen angezeigt.