インテリジェントな予定管理での複数ステップのスケジュールの設定

スケジュール担当者が関連する一連の予定を一度に予約しやすくします。一連の予定を適切な順序で適切な間隔で予約する予定の種別を指定するテンプレートを作成します。スケジュール担当者は事前作成済みワークフローの手順に従って各予定を予約し、予定時間枠の対応可能状況を確認します。スケジュール担当者は一連の予定をスキップしたり、一連の予定の 1 つまたはすべてをキャンセルしたりできます。また、スケジュールの問題を知らせる通知が届いたときには迅速に対処することができます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

インテリジェントな予定管理での複数ステップのスケジュールのページレイアウトの設定
[作業手順]、[作業手順ステップ]、[サービス予定グループ] ページレイアウトに、インテリジェントな予定管理に必要な項目と関連リストが含まれていることを確認します。
インテリジェントな予定管理用の複数ステップの予定テンプレートの作成
テンプレートには、作業手順と作業手順ステップが含まれます。作業手順には、複数の予定が含まれるプロセス全体に関する情報が保存されます。各作業手順の作業手順ステップは、関連する予定を表します。

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