Configurazione delle impostazioni del percorso per gli accordi commerciali

Consentire agli utenti di Vendite intelligenti di visualizzare lo stato di un accordo commerciale, in modo che possano pianificare di conseguenza.

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud

Autorizzazioni utente richieste
Per configurare il componente:	Personalizza applicazione

Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni percorso e quindi selezionare Impostazioni percorso.
Fare clic su Nuovo percorso.
Aggiungere i seguenti dettagli:
1. Aggiungere un nome di percorso. Il nome del riferimento API viene compilato automaticamente. Lasciala così com'è.
2. Per Oggetto, selezionare Accordo commerciale.
3. Per Tipo di record, Master viene compilato automaticamente. Lasciala così com'è.
4. Per Elenco di selezione, selezionare Stato.
5. Fare clic su Avanti, Avanti e quindi attivare il percorso.
6. Fare clic su Fine.
Aggiungere il Percorso alla pagina del record Accordo commerciale.
1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Accordi commerciali.
2. Selezionare un record e modificare la pagina del record.
3. Selezionare il componente Percorso standard e trascinarlo in una parte modificabile della pagina.
  Nel riquadro delle proprietà, il percorso creato viene selezionato automaticamente.
4. Selezionare Salva e quindi fare clic su Attiva.
5. Selezionare Assegna come impostazione predefinita organizzazione.
6. In Fattore di forma, selezionare Desktop e telefono.
7. Fare clic su Avanti e quindi su Salva.

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