Trajectinstellingen configureren voor verkoopovereenkomsten

Help Intelligent Sales-gebruikers de status van een verkoopovereenkomst te visualiseren, zodat ze dienovereenkomstig kunnen plannen.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud of Life Sciences Cloud

Benodigde gebruikersmachtigingen
De component configureren:	Toepassing aanpassen

Geef vanuit Set-up Instellingen voor traject op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor traject.
Klik op Nieuw pad.
Voeg de volgende details toe:
1. Voeg een padnaam toe. De API-verwijzingsnaam wordt automatisch ingevuld. Hou het zoals het is.
2. Selecteer bij Object Verkoopovereenkomst.
3. Voor Recordtype wordt Hoofd automatisch ingevuld. Hou het zoals het is.
4. Selecteer bij Keuzelijst Status.
5. Klik op Volgende, Volgende en activeer vervolgens uw traject.
6. Klik op Voltooien.
Voeg het Pad toe aan de recordpagina Verkoopovereenkomst.
1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Verkoopovereenkomsten.
2. Selecteer een record en bewerk de recordpagina.
3. Selecteer de standaardcomponent Traject en sleep deze naar een bewerkbaar deel van de pagina.
  In het deelvenster Eigenschappen wordt het traject dat u hebt gemaakt, automatisch geselecteerd.
4. Selecteer Opslaan en klik vervolgens op Activeren.
5. Selecteer Toewijzen als organisatiestandaard.
6. Selecteer Desktop en Telefoon als omvang.
7. Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied