Konfigurera sökvägsinställningar för säljavtal

Hjälp användare av Intelligent försäljning visualisera status för ett säljavtal så att de kan planera enligt detta.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud eller Life Sciences Cloud

Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera komponenten:	Anpassa program

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för väg och välj sedan Inställningar för väg.
Klicka på Ny väg.
Lägg till följande detaljer:
1. Lägg till ett vägnamn. API-referensnamnet fylls i automatiskt. Behåll den som den är.
2. För Objekt, välj Säljavtal.
3. För Posttyp fylls huvud i automatiskt. Behåll den som den är.
4. För Kombinationsruta, välj Status.
5. Klicka på Nästa, Nästa och aktivera sedan din väg.
6. Klicka på Slutför.
Lägg till Väg på postsidan för säljavtal.
1. Sök fram och öppna Säljavtal i Appstartaren.
2. Välj en post och redigera postsidan.
3. Välj standardkomponenten Väg och dra den till en redigerbar del av sidan.
  I egenskapsrutan väljs vägen du skapade automatiskt.
4. Välj Spara och klicka sedan på Aktivera.
5. Välj Tilldela som organisationsstandard.
6. I formulärfaktor, välj Skrivbord och Telefon.
7. Klicka på Nästa och klicka sedan på Spara.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde