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設定銷售協議的路徑設定
協助「智慧銷售」使用者視覺化銷售協議的狀態,讓他們可以相應地規劃。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：具有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定元件: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 路徑設定,然後選取「路徑設定」。
- 按一下「新增路徑」。
-
新增以下詳細資料:
- 新增路徑名稱。系統會自動填入「API 參照」名稱。保持原狀。
- 針對「物件」,選取「銷售協議」。
- 針對「記錄類型」,會自動填入「主要」。保持原狀。
- 針對「選項清單」,選取「狀態」。
- 按一下「下一步」、「下一步」,然後啟用您的路徑。
- 按一下「完成」。
-
將「路徑」新增至「銷售協議」記錄頁面。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「銷售協議」。
- 選取記錄並編輯記錄頁面。
-
選取標準「路徑」元件並將其拖曳至頁面的可編輯部分。
在內容窗格中,會自動選取您建立的路徑。
- 選取「儲存」,然後按一下「啟用」。
- 選取「指派為組織預設值」。
- 在尺寸規格中,選取「桌面和電話」。
- 按一下「下一步」，然後按一下「儲存」。
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