Hinzufügen des Flows "Gruppenversicherungsangebot erstellen" zur Angebots-Datensatzseite
Fügen Sie dem Angebotsseitenlayout die Aktionsschaltfläche "Gruppenversicherungsangebot erstellen" hinzu, damit Benutzer den Angebots-Flow direkt über einen Angebotsdatensatz starten können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Health Cloud, digitale Versicherungen und Agentforce für Health Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen einer Flow-basierten Schnellaktionsschaltfläche zu einem Seitenlayout:
Flows verwalten
UND
Anwendung anpassen
Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
Wählen Sie Angebot und dann Seitenlayout aus.
Suchen Sie nach dem Abschnitt "Aktionen für Mobile und Lightning", um den Flow "Gruppenversicherungsangebot erstellen" als Aktion im Angebotsdatensatz verfügbar zu machen.
Ziehen Sie die Flow-Aktion "Gruppenversicherungsangebot erstellen" in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience", um die Flow-Aktion Benutzern zur Verfügung zu stellen.
Speichern Sie zum Anwenden Ihrer Änderungen das Seitenlayout.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
