Agregar flujo Crear presupuesto de seguros de grupo a página de registro de presupuesto
Para permitir a los usuarios iniciar el flujo de presupuesto directamente desde un registro de presupuesto, agregue el botón de acción Crear presupuesto de seguro de grupo al formato de página de presupuesto.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Health Cloud, Digital Insurance y Agentforce for Health Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para agregar un botón de acción rápida basado en flujo a un formato de página:
Gestionar flujos
Y
Personalizar aplicación
Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
Seleccione Presupuesto y luego seleccione Formato de página.
Para que el flujo Crear presupuesto de seguro de grupo esté disponible como una acción en el registro de presupuesto, localice la sección Acciones de Mobile y Lightning.
Para exponer la acción de flujo a los usuarios, arrastre la acción de flujo Crear presupuesto de seguro de grupo a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Para aplicar sus cambios, guarde el formato de página.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
