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Ajout de Créer un flux de devis d'assurance groupe à la page d'enregistrement Devis

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Ajout de Créer un flux de devis d'assurance groupe à la page d'enregistrement Devis

Pour permettre aux utilisateurs de lancer le flux de devis directement depuis un enregistrement de devis, ajoutez le bouton d'action Créer un devis d'assurance collective à la présentation de page du devis.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter un bouton d'action rapide basé sur le flux à une présentation de page :	Gérer le flux ET Personnaliser l'application

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter un bouton d'action rapide basé sur le flux à une présentation de page :

Gérer le flux

Personnaliser l'application

Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
Sélectionnez Devis, puis Présentation de page.
Pour rendre le flux Créer un devis d'assurance collective disponible en tant qu'action dans l'enregistrement du devis, accédez à la section Actions Mobile et Lightning .
Pour exposer l'action de flux aux utilisateurs, faites glisser l'action de flux Créer un devis d'assurance groupe vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience .
Pour appliquer vos modifications, enregistrez la présentation de page.

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