Aggiunta del flusso Crea preventivo assicurativo di gruppo alla pagina record Preventivo
Per consentire agli utenti di avviare il flusso preventivo direttamente da un record preventivo, aggiungere il pulsante di azione Crea preventivo assicurativo di gruppo al layout di pagina del preventivo.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze aggiuntive Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce for Health Cloud
Autorizzazioni utente necessarie
Per aggiungere un pulsante di azione basato su flusso a un layout di pagina:
Gestisci flusso
E
Personalizza applicazione
Da Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
Selezionare Preventivo e quindi Layout di pagina.
Per rendere disponibile il flusso Crea preventivo assicurativo di gruppo come azione nel record preventivo, individuare la sezione Azioni Mobile & Lightning.
Per esporre l'azione di flusso agli utenti, trascinare l'azione di flusso Crea preventivo assicurativo di gruppo nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Per applicare le modifiche, salvare il layout di pagina.
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