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          見積レコードページへの [グループ保険見積を作成] フローの追加

          見積レコードページへの [グループ保険見積を作成] フローの追加

          ユーザーが見積レコードから直接見積フローを起動できるようにするには、[グループ保険見積を作成] アクションボタンを見積ページレイアウトに追加します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience

          使用可能なエディション: Health Cloud、Digital Insurance、および Agentforce for Health Cloud アドオンライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

          必要なユーザー権限
          フローベースのクイックアクションボタンをページレイアウトに追加する

          「フローの管理」

          および

          「アプリケーションのカスタマイズ」

          1. [Setup (設定)] で [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。
          2. [見積] を選択し、[ページレイアウト] を選択します。
          3. [Create Group Insurance Quote (グループ保険見積を作成)] フローを見積レコードのアクションとして使用できるようにするには、[モバイルおよび Lightning アクション] セクションを見つけます。
          4. フロー アクションをユーザーに公開するには、[Create Group Insurance Quote (グループ保険見積を作成)] フロー アクションを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグします。
          5. 変更を適用するには、ページレイアウトを保存します。
           
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          Salesforce Help | Article