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            견적서 레코드 페이지에 그룹 보험 견적서 만들기 플로 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. 건전성

            견적서 레코드 페이지에 그룹 보험 견적서 만들기 플로 추가

            사용자가 견적 레코드에서 직접 견적 플로를 시작할 수 있도록 하려면 견적서 페이지 레이아웃에 그룹 보험 견적 만들기 작업 버튼을 추가합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience

            지원 제품: Health Cloud, Digital Insurance 및 Agentforce for Health Cloud 추가 라이센스가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            페이지 레이아웃에 플로 기반 빠른 작업 버튼 추가:

            플로 관리

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
            2. 견적서를 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 선택합니다.
            3. 그룹 보험 견적 만들기 플로를 견적 레코드의 작업으로 사용할 수 있도록 하려면 모바일 및 Lightning 작업 섹션을 찾습니다.
            4. 사용자에게 플로 작업을 표시하려면 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 그룹 보험 견적 만들기 플로 작업을 끌어옵니다.
            5. 변경 사항을 적용하려면 페이지 레이아웃을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article