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            Adicionar fluxo Criar cotação de seguro de grupo à página de registro de cotação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Saúde

            Adicionar fluxo Criar cotação de seguro de grupo à página de registro de cotação

            Para permitir que os usuários iniciem o fluxo de cotação diretamente de um registro de cotação, adicione o botão de ação Criar cotação de seguro do grupo ao layout da página de cotação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce para Health Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para adicionar um botão de ação rápida baseado em fluxo a um layout de página:

            Gerenciar fluxos

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
            2. Selecione Cotação e Layout de página.
            3. Para disponibilizar o fluxo Criar cotação de seguro de grupo como uma ação no registro de cotação, localize a seção Ações móveis e do Lightning.
            4. Para expor a ação de fluxo aos usuários, arraste a ação de fluxo Criar cotação de seguro do grupo para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
            5. Para aplicar suas alterações, salve o layout de página.
             
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            Salesforce Help | Article