Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление потока страховки группы на страницу записи сметы

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Здравоохранение

            Добавление потока страховки группы на страницу записи сметы

            Чтобы разрешить пользователям запускать поток сметы напрямую из записи сметы, добавьте кнопку действия «Создать страховую смету группы» в макет страницы сметы.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Дополнительные лицензии Enterprise и Unlimited Edition с Health Cloud, Digital Insurance и Agentforce for Health Cloud
            Требуемые полномочия пользователя
            Для добавления кнопки быстрого действия на основе потока в макет страницы:

            Управление потоками

            И

            Настройка приложения
            1. В меню «Настройка» выберите пункт «Менеджер объектов».
            2. Выберите «Смета», а потом выберите «Макет страницы».
            3. Чтобы сделать поток «Создать страховую смету группы» доступным в качестве действия в записи сметы, найдите раздел «Действия Mobile и Lightning».
            4. Чтобы предоставить пользователям доступ к действию потока, перетащите действие потока «Создать страховую смету группы» в раздел «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience».
            5. Чтобы применить изменения, сохраните макет страницы.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article