Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till offertflödet Skapa gruppförsäkring på offertpostsidan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Hälsa

            Lägg till offertflödet Skapa gruppförsäkring på offertpostsidan

            För att låta användare starta offertflödet direkt från en offertpost, lägg till åtgärdsknappen Skapa offert för gruppförsäkring på offertsidlayouten.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Tilläggslicenserna Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud, Digital Insurance och Agentforce för Health Cloud
            Användarbehörigheter som krävs
            Lägga till en flödesbaserad snabbåtgärdsknapp på en sidlayout:

            Hantera flöden

            OCH

            Anpassa applikation
            1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
            2. Välj Offert och välj sedan Sidlayout.
            3. För att göra flödet Skapa offert för gruppförsäkring tillgängligt som en åtgärd i offertposten, hitta sektionen Åtgärder i Mobile & Lightning.
            4. För att visa flödesåtgärden för användare, dra flödesåtgärden Skapa offert för gruppförsäkring till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
            5. För att tillämpa dina ändringar, spara sidlayouten.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article