Loading
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            將建立群組保險報價流程新增至報價記錄頁面

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 健康狀況

            將建立群組保險報價流程新增至報價記錄頁面

            若要允許使用者直接從報價記錄啟動報價流程,請將「建立群組保險報價」動作按鈕新增至報價版面配置。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：具備 Health Cloud、Digital Insurance 和 Agentforce for Health Cloud 附加元件授權的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需的使用者權限
            若要將流程式快速動作按鈕新增至版面配置:

            管理流程

            與

            自訂應用程式
            1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
            2. 選取「報價」,然後選取「版面配置」。
            3. 若要讓「建立群組保險報價」流程作為報價記錄上的動作可供使用,請找到「Mobile 與 Lightning 動作」區段。
            4. 若要向使用者公開流程動作,請將「建立群組保險報價」流程動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
            5. 若要套用您的變更,請儲存版面配置。
             
            正在載入
            Salesforce Help | Article