Para permitir al corredor utilizar la misma función de presupuesto desde el sitio de socios, asigne los conjuntos de permisos de cara al socio requeridos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Health Cloud, Digital Insurance y Agentforce for Health Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para asignar permisos:
Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Desde Configuración, introduzca Usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
Seleccione el usuario corredor que creó desde el contacto.
Para otorgar acceso a funciones relacionadas y de presupuesto, en la lista relacionada Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
Para dar cobertura a la experiencia del corredor, mueva estos conjuntos de permisos a la lista Conjuntos de permisos activados:
Comunidad de socios de inscripción de grupo de seguros digitales
Comunidad de socios de IA de seguros médicos digitales
Visor de gestión de catálogo de productos
Solicitar usuario de plantilla
Usuario de tiempo de ejecución de Gestión de frecuencias
Usuario de tiempo de ejecución de precios
Seguro médico digital para comunidad de socios
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