Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs partenaires
Pour permettre au courtier d'utiliser la même fonctionnalité de génération de devis à partir du site partenaire, attribuez les ensembles d'autorisations requis pour les partenaires.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud
Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des autorisations :
Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
Sélectionnez l'utilisateur courtier que vous avez créé à partir du contact.
Pour accorder l'accès au devis et aux fonctionnalités associées, cliquez sur Modifier les attributions dans la liste associée Attributions d'ensembles d'autorisations.
Pour prendre en charge l'expérience du courtier, déplacez les ensembles d'autorisations suivants vers la liste Ensembles d'autorisations activés :
Communauté de partenaires d’inscription de groupe d’assurance numérique
Communauté de partenaires Digital Health Insurance AI
Visualiseur de Gestion du catalogue de produits
Utilisateur du modèle d'invite
Utilisateur de Temps d'exécution de Gestion tarifaire
Utilisateur du temps d'exécution de tarification
Assurance santé numérique pour Partner Community
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