Erstellen Sie zunächst ein Profil, das ihnen Zugriff auf die erforderlichen Objekte gibt, um Maklern die Arbeit mit Angeboten, Volkszählungsdatensätzen, Gruppenklassen und zugehörigen Versicherungsdaten auf der Partner-Site zu ermöglichen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Health Cloud, digitale Versicherungen und Agentforce für Health Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Benutzerprofilen:
Externe Benutzer verwalten
UND
Profile und Berechtigungssätze verwalten
Geben Sie zum Erstellen des Partnerprofils unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
Klicken Sie neben einem vorhandenen Partnerprofil, beispielsweise "Partnerbenutzer", auf Duplizieren.
Geben Sie als Profilname DHI-Partnerbenutzer ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf der Profilseite auf Bearbeiten.
Aktualisieren Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen" die Berechtigungen für jedes Objekt, um sicherzustellen, dass Maklerbenutzer Angebote erstellen und Preisdaten anzeigen können.
Attributdefinitionen, Produktattributdefinitionen, Attributkategorie, Attribute der Attributkategorie
Lesen
Überschreiben produktbezogener Komponenten
Öffentlicher Lesezugriff (oder basierend auf Ihrem Freigabemodell)
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