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            Crear un perfil de usuario de socio para corredores

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            Crear un perfil de usuario de socio para corredores

            Para permitir a los corredores trabajar con presupuestos, registros de censos, clases de grupos y datos de seguros relacionados desde el sitio de socios, cree primero un perfil que les proporcione acceso a los objetos requeridos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencias complementarias Health Cloud, Digital Insurance y Agentforce for Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear perfiles de usuario:

            Gestionar usuarios externos

            Y

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            1. Para crear el perfil de socio, desde Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
            2. Haga clic en Duplicar junto a un perfil de socio existente, como Usuario de socio.
            3. Para Nombre de perfil, ingrese Usuario de socio DHI.
            4. Haga clic en Guardar.
            5. En la página de perfil, haga clic en Modificar.
            6. Para asegurarse de que los usuarios corredores pueden crear presupuestos y ver datos de precios, en la sección Permisos de objeto estándar, actualice los permisos para cada objeto.
              OBJETO PERMISOS
              Presupuesto, Censo de grupo, Miembro de censo de grupo, Clase de grupo, Resumen de clase de grupo, Oportunidad, Plan de grupo de contratos, Asignación de uso de aplicación Crear, leer, modificar, eliminar
              Producto, Catálogo, Categorías, Listas de precios, Grupos de componentes de productos Leer
              Definiciones de atributos, Definiciones de atributos de productos, Categoría de atributos, Atributos de categoría de atributos Leer
              Sustitución de componente relacionado con producto Solo lectura pública (o basada en su modelo de colaboración)
            7. Guarde sus cambios.
             
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