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            Création d'un profil utilisateur partenaire pour les courtiers

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            Création d'un profil utilisateur partenaire pour les courtiers

            Pour permettre aux courtiers de travailler avec des devis, des enregistrements de recensement, des classes de groupe et des données d'assurance associées depuis le site partenaire, commencez par créer un profil qui leur accorde l'accès aux objets requis.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Health Cloud, Digital Insurance et Agentforce pour Health Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des profils utilisateur :

            Gérer les utilisateurs externes

            ET

            Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
            1. Pour créer le profil partenaire, dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
            2. Cliquez sur Clone en regard d'un profil existant auquel vous êtes exposé(e), par exemple Utilisateur partenaire.
            3. Dans Nom du profil, saisissez Utilisateur partenaire DHI.
            4. Cliquez sur Enregistrer.
            5. Dans la page de profil, cliquez sur Modifier.
            6. Pour permettre aux utilisateurs courtiers de créer des devis et d'afficher les données de tarification, mettez à jour les autorisations de chaque objet dans la section Autorisations d'objet standard.
              OBJET PERMISSIONS
              Devis, Recensement de groupe, Membre du recensement de groupe, Classe de groupe, Résumé de la classe de groupe, Opportunité, Plan de groupe de contrat, Attribution de l'utilisation de l'application Créer, Lire, Modifier, Supprimer
              Produit, Catalogue, Catégories, Catalogues de prix, Groupes de composants de produit Lire
              Définitions d'attribut, Définitions d'attribut de produit, Catégorie d'attribut, Attributs de catégorie d'attribut Lire
              Remplacement du composant associé au produit Accès public en lecture seule (ou basé sur votre modèle de partage)
            7. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article