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            Creazione di un profilo utente partner per i broker

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Integrità

            Creazione di un profilo utente partner per i broker

            Per consentire ai broker di utilizzare preventivi, record censuari, classi di gruppi e dati assicurativi correlati dal sito partner, creare innanzitutto un profilo che consenta loro di accedere agli oggetti richiesti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenze aggiuntive Health Cloud, Digital Insurance e Agentforce for Health Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare i profili utente:

            Gestisci utenti esterni

            E

            Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni
            1. Per creare il profilo partner, da Imposta immettere Profili nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Profili.
            2. Fare clic su Clona accanto a un profilo partner esistente, ad esempio Utente partner.
            3. Per Nome profilo, immettere Utente partner DHI.
            4. Fai clic su Salva.
            5. Nella pagina del profilo, fare clic su Modifica.
            6. Per assicurarsi che gli utenti broker possano creare preventivi e visualizzare i dati dei prezzi, nella sezione Autorizzazioni oggetti standard aggiornare le autorizzazioni per ogni oggetto.
              OGGETTO AUTORIZZAZIONI
              Preventivo, Censimento di gruppo, Membro censimento di gruppo, Classe di gruppo, Riepilogo classe di gruppo, Opportunità, Piano gruppo contratto, Assegnazione utilizzo applicazione Crea, Lettura, Modifica, Elimina:
              Prodotto, Catalogo, Categorie, Listini prezzi, Gruppi di componenti prodotto Lettura
              Definizioni attributo, Definizioni attributo prodotto, Categoria attributo, Attributi categoria attributo Lettura
              Sostituzione componente correlato al prodotto Sola lettura pubblica (o in base al modello di condivisione)
            7. Salva le modifiche.
             
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